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俄乌钢铁行业概况
(一)粗钢产量
丰富的矿产能源资源以及历史上重工业的强大基础使得俄罗斯与乌克兰在钢铁与冶金行业具有得天独厚的优势。2021年，全球粗钢产量19.505亿吨，中国以10.33亿吨稳居，俄罗斯以7559万吨排名第5，占比3.85%，乌克兰以2137万吨排名第14，占比1.1%。
(二)主要钢铁企业
俄罗斯有20多家钢铁厂，大部分都拥有自己的煤矿和铁矿。大型钢铁制造商主要有四家，分别是Novolipetsk Steel(NLMK/新利佩茨克集团)，Evraz(耶弗拉兹集团)，Magnitogorsk Iron & Steel Works(MMK/马格尼托哥尔斯克钢铁集团公司)和Severstal(谢韦尔钢铁公司)。
NLMK位于俄罗斯中部地区。2020年粗钢产量总计1575万吨，世界排名22。公司主要生产卷板，半成品钢材和电工钢，以及特种涂层钢，微合金钢。
Evraz集团下属的主要企业包括下塔吉尔、西西伯利亚和新库兹涅茨克钢铁联合企业这三家。2020年粗钢产量1363万吨，世界排名30，总销量1306万吨，其中半成品销量618万吨，成品销量687万吨。
MMK主要依靠乌拉尔地区的铁矿资源，2020年粗钢产量1157.4万吨，世界排名37。主要产品多为高附加值的宽厚板，热轧、冷轧、镀锌板、彩涂板卷、型钢、特种型钢、棒材等。
Severstal公司是俄罗斯少有的远离铁矿山、煤产地的钢铁厂，但接近钢铁消费区，处于北方铁路同伏尔加河水运交汇处，并可通向波罗的海、白海。2020年粗钢产量1131万吨，世界排名40。
乌克兰钢铁冶金工业主要集中在靠近黑海港口的东南地区，其中包括中部地区的第聂伯罗彼得罗斯夫斯克、克里沃洛格、尼克波尔，南部的扎波罗热和东部地区的顿涅茨盆地、马里乌波尔。
主要的钢铁制造商有Metinvest和ArcelorMittal Kryvyi Rih(AMKR/克里沃罗格钢厂)。Metinvest在乌克兰东部的工业中心地带设有工厂，包括在第聂伯河旁的工厂，以及在马里乌波尔的两家大型工厂，粗钢年产量1300至1400万吨。ArcelorMittal Kryvyi Rih是安赛乐米塔尔位于乌克兰的子公司，也是欧洲大的钢厂之一，位于乌克兰中部。
俄乌钢铁出口影响
(一)进出口概况
俄罗斯与乌克兰因国内市场有限，钢铁产品多以出口为主，尤其是乌克兰，出口依赖度非常高，其钢铁产品出口量占全国粗钢产量比重达75.18%。从看，俄罗斯出口总量仅次于中国，净出口量为世界，约2640万吨;乌克兰净出口量约1390万吨，排世界第四。从出口产品类型看，两国多以半成品出口为主，这些半成品材被其他国家用于下游成品钢材、管材和其他产品生产。
此外，俄罗斯还是废钢的主要出口国之一，主要出口目的地为土耳其。
国际钢材贸易以区域性流通为主，主要分为亚洲、欧洲非洲及美洲三个大板块，俄乌则属于欧洲非洲贸易板块，土耳其是俄罗斯钢铁产品出口的主要目的地，此外，俄罗斯还向白俄罗斯和哈萨克斯坦等独联体国家广泛出口钢铁产品。乌克兰除同样出口土耳其之外，还向中东, 非洲和美洲等地出口。土耳其北临黑海，南临地中海，西临爱琴海，得天独厚的地理位置为钢铁生产原料的进口以及成材的出口提供了极大的便利。据2020年数据，土耳其是世界第七大钢材出口国，且成品材近一半量出口至欧盟，其余主要销往中东和非洲。
从欧盟角度看，2021年11月向欧盟出口成品钢的主要原产国是土耳其(15.5%)、俄罗斯(12.8%)、印度(11.9%)、乌克兰(8.3%)和韩国(7.4%)，这五个国家占总额的56%。
综上，欧洲区域内钢材贸易主要有两条线路：一条是俄乌直接向欧盟出口，另一条是俄乌出口到土耳其，土耳其直接转卖或进一步加工后销往欧盟。
(二)俄乌冲突导致的变化
从上文可以得知，俄罗斯、乌克兰、土耳其是欧洲钢材及半成品的主要供应国。如今乌克兰工业停摆、俄罗斯受到制裁，买家首先将目光转向土耳其，但土耳其缺少了俄乌的供应后同样钢坯短缺，方坯价格一度超过螺纹。成材方面，土耳其70%产量出自电炉，主要依靠进口废钢来进行生产，且45%的废钢进口于俄罗斯、乌克兰和格鲁吉亚，因此近期土耳其钢价飙升，出口量无法弥补独联体的空缺。
(三)欧盟钢材缺口量
2021年俄乌共向欧盟出口成品钢约670万吨，主要品种如下：
热卷：独联体地区是欧洲买家重要的热轧卷供应来源。2021年俄罗斯和乌克兰向欧盟出售了260万吨，占进口量的28%以上。
冷轧：欧盟在2021年进口了370，486吨独联体冷轧卷材，其中俄罗斯出口15，434吨，乌克兰出口355，052吨。欧盟对俄罗斯CRC产品征收18.7%至26.2%的关税，但在疫情后需求增加的情况下2021年从俄罗斯进口的进口量达到了自征收关税以来的高水平。
镀锌板:2021年俄罗斯向欧盟出口了367，801吨，乌克兰向欧盟出口286，363吨。
由于欧洲仍在疫情后经济复苏阶段，对钢材进口需求将同比增加，因此俄乌冲突造成的欧盟成材缺口预计会超过700万吨。
后续情况预测
若俄乌短期未能达成协议，欧盟可能会增加对某些非独联体产品的进口配额，尤其是印度和日韩，以缓解其在钢铁保障措施审查中的供应中断，这些措施可能从7月开始适用。俄罗斯可能会将更多销售转移到亚洲，亚洲从俄罗斯获得产品后转而销往欧洲，以弥补黑海地区产量的下降。对于国内热卷出口来说，在进口配额限制下对欧盟直接销量的增加可能并不显著，但在东南亚区域的表现预计会连带走强。
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